1927-й. Транссиб. По рельсам, уходящим вдаль, мчится поезд. В его стальном чреве — бумаги, от которых зависит многое. Не только здесь, в России, но и там, за дальними рубежами, в Китае. В вагонах — типичная для такого пути смесь народа. Но среди обычных пассажиров есть и другие. Те, кто прикидывается простым человеком, а сам мыслит иными категориями. Шпионы чужих держав. И люди попроще, но куда опаснее — готовые на кровь и преступление ради того, что везут в опечатанном купе.
Двое мужчин, которых, казалось бы, ничто не может свести. Один — молодой, в красноармейской гимнастёрке, с горящими идеей глазами. Другой — из иного времени, бывший агент царской охранки, человек с холодным взглядом и тяжёлым прошлым. Обстоятельства вынуждают их отбросить старые счёты. Угроза общая. Враг, который действует в тени, оказался хитрее и ближе, чем думали они оба. Чтобы его найти, придётся довериться тому, кого ещё вчера считали противником.